1861 год. Серый город на южных берегах Великобритании. Ты говоришь, что слышал, будто там водятся вампиры и колдуны? Сколько тебе лет, малыш, что ты до сих пор веришь в это? Такое бывает только в сказках, страшных сказках, которые берут свое начало от тех, кому по случайности удалось выбраться из этого города. Этот город настолько старый и потерянный, что давным-давно потерял своё название, оставшись безликим, загадочным и окутанным туманом городом N.

     Город N был основан в 1557 году на берегу реки, в окружении густых лесов. Тогда это было поселение из нескольких домов и церкви, вокруг которой и образовался сначала небольшой городок. Позже, из-за удачного расположения на реке и пересечения крупных дорог, там разросся рынок, где торговали пушниной и древесиной, а позже и другими разнообразными товарами, которые стекались в город N со всего Уэльса. Со временем городу пророчили большое будущее и славу крупного торгового поселения, но... Все случилось в одну ночь, когда туда пришли другие люди. Хотя, по сути они и не были людьми. Красивые холеные аристократы, повитухи, мастера, судьи — они изменили облик города. Помимо торговли, в городе стала развиваться наука, земледелие, легкая промышленность. Так было ровно до 1800 года, когда город N буквально исчез со всех карт. Торговцы перестали строить свои сухопутные пути через него, а речные пути оборвались из-за строительства плотины. Каждый мог попасть в город, но никто не покидал его с того самого года.

     Ходят слухи, что в городе помимо коренных жителей обитают вампиры и колдуны, окутывающие жителей своим черным дурманом и использующие их в качестве корма. Говорят даже, что это именно они составляют две палаты местного парламента, работающего днем и ночью.

     Те счастливчики, которые каким-то образом выбирались из города N, говорят, что сами видели как на глазах у всей улицы кровопийца кусал человека в шею, но никто даже не шевелился, чтобы помочь несчастному. Они говорят, что колдуны и некроманты, ходят серыми тенями вдоль домов, дурманя разум и без того слабых и измученных людей. Они говорят, что в этом городе смерть и отчаяние правит балом, и что местных жителям не дают окончательно умереть только потому, что они кормят эту нежить. Они много чего говорят, оказавшись за пределами города, сидя в лечебницах и богадельнях.

     Ни раз эти слухи доходили до королевских ушей, и чтобы успокоить свой народ, король отправлял в этот город солдат и врачей. Но ни один так и не вернулся оттуда. Они писали письма родным и близким, уверяли, что у них началась новая счастливая жизнь и они ни за что не хотят покидать это место. И только звали и звали всех в этот сказочный, по их словам, мир...

     Со временем, слухи стали всем поднадоедать и люди перестали стремиться раскрыть тайну этого города, решив оставить его наедине с самим собой и демонами, живущими в его стенах - не стареющими, не умирающими и вечными как время.

     Так было до той поры, пока крупный ученый из Лондона не увлекся мистикой. Внимательно изучив все записи и упоминания о городе N, все факты, когда-либо упомянутые о вампирах, он собрал команду из большого количества ученых - физиков, ботаников, врачей, химиков, а так же священников, чтобы отправиться вместе с ними в город N и наконец-то разгадать его загадки. Почти все участники этой кампании, назвавшейся   "Crusades", взяли с собой свои семьи, чтобы не уподобиться тем, кто уже потерпел неудачу в городе N.

     Но даже они не представляли, что их здесь ждет.

     Опьяненные жаждой знаний, ученые развернули свою бурную деятельность, подставляя под удар не только свои семьи, но и местных жителей, в каждом из которых они пытались найти какое-то сверхъестественное существо. Опыты и вскрытия, заточения в клетках в основном ни в чем неповинных людей, вызывали только смех у высших мира сего, которые смотрели на это свысока, не подставляясь под удар. Пока в руки ученым не попался молодой и неопытный вампир, чья кровь и сила опьянила ученых, заставляя абсолютно забыть об осторожности.